Programme :
Pensons finance et patrimoine ensemble dans le temps
- Restructurons le passé
- Financier : analyse de vos décisions d’investissements déjà actées.
- Immobilier : audit et arbitrages des biens détenus sous l’angle fiscal et civil.
- Retraite : étude du dispositif mis en place pour vous assurer le complément de revenus futurs voulu.
- Prévoyance : vérification de votre couverture santé.
- Analyse des crédits en cours, des taux et conditions particulières
- Gérons et planifions le présent
- Accompagnement dans la prise de décision financière relative aux propositions déjà recueillies.
- Recherche de solutions patrimoniales et financières adaptées à vos besoins dans le respect du niveau de risque voulu.
- Secrétariat privé pour un accompagnement administratif personnalisé.
- Assistance fiscale : aide aux déclarations et veille relative aux impacts des nouvelles dispositions sur votre situation.
- Construisons, prévoyons et anticipons l’avenir
- Retraite : passage en revue des projets et besoins de revenus complémentaires à commencer par la prévoyance.
- Succession : étude des meilleures modalités de transmission patrimoniale aux personnes choisies.
- Sensibilisation de la génération suivante aux contraintes du patrimoine.
- Philanthropie : recherche des possibilités donnant le plus de sens à votre patrimoine.
